Společnost Rivian Automotive Inc. usiluje o ocenění v rozsahu těsně nad 60 miliardami dolarů ve své primární veřejné nabídce příští týden, což je jedna z největších a nejočekávanějších dohod v roce a trhák na nové emise. Rivian plánuje prodat akcie mezi $ 57 a $ 62 za kus, uvedla firma v aktualizované regulační podání v pondělí. Na horním konci rozsahu by to automobilce dalo ocenění přes 60 miliard dolarů na plně zředěném základě, jak v pondělí poprvé uvedl The Wall Street Journal.
Roadshow pro vedení společnosti a jejich upisovatele k předání akcií potenciálním investorům začíná v úterý a akcie se mají začít obchodovat na burze Nasdaq příští týden pod symbolem RIVN. Ocenění by se do té doby mohlo posunout na základě zpětné vazby investorů a podmínek na trhu.
Rivian jako soukromá společnost se sídlem v Irvine v Kalifornii obdržel od začátku roku 2019 zhruba 10,5 miliardy dolarů od řady sponzorů, včetně Amazon, Ford Motor Co. Amazon minulý týden oznámil, že drží 20% podíl ve společnosti Rivian.
Výrobce elektrických náklaďáků Rivian plánuje vstoupit na burzu na podzim a usiluje o zhodnocení v desítkách miliard. Ale proč jsou investoři nadšeni pro toto IPO a čím se jejich nabídka liší od ostatních startupů EV? Kolo fundraisingu v lednu ocenilo společnost na 27,6 miliardy dolarů, podle osoby obeznámené s touto záležitostí, nárůst od té doby podtrhuje nadšení investorů pro elektrická vozidla a nové záležitosti v širším měřítku.
Ocenění ve výši 60 miliard dolarů by učinilo Rivian cennějším než Honda Motor Co. (zhruba 53 miliard dolarů) a v lize s Fordem (asi 71,6 miliardy dolarů). Investoři vítají nové emise s vervou, jaká se léta nesetkala. IPO kótované v USA letos podle Dealogic dosud získaly více než 268 miliard dolarů, čímž překonaly všechny ostatní roky v historii.
Vysoké ocenění je o to pozoruhodnější, že Rivian vykázal velké ztráty a donedávna mu chyběly příjmy. V regulačním prohlášení Rivian uvedl, že zahájil dodávky svého prvního sériového vozu zákazníkům a vygeneroval malé množství příjmů za tři měsíce končící 30. zářím.
Nabídka společnosti Rivian má být největší ze série významných IPO společností zabývajících se elektrickými vozidly, které se datují od loňského léta, kdy investoři vsadili na vyhlídky růstu aut do zásuvky. Tradiční výrobci automobilů a začínající podniky investují do elektromobilů, které pohání celosvětově přísnější emisní normy a prudce rostoucí ocenění společnosti Tesla Inc.
Prodeje elektrických vozidel stále tvoří malou část celkového prodeje vozidel na celém světě, ale prudce rostou. Podle průzkumu Morgan Stanley se celosvětově prodej elektřiny v září oproti předchozímu roku více než zdvojnásobil a představoval 9 % z celkového počtu prodaných vozů.
Švédská automobilka Volvo Car AB, kterou vlastní čínská skupina Zhejiang Geely Holding Group a která plánuje do konce desetiletí vyrábět výhradně elektrická vozidla, minulý týden vstoupila na burzu . První den obchodování v pátek zakončila s oceněním zhruba 23 miliard dolarů.
Zdroj: Wall Street Journal
