Futures na akcie klesly a ceny ropy vyskočily, když investoři zvažovali geopolitický vývoj včetně nových sankcí západních zemí proti Rusku. Do pondělního časného odpoledne v Hongkongu futures na S&P 500 klesly o 2,6 %, zatímco futures na technicky náročný index Nasdaq-100 klesly o 2,7 %, což naznačuje, že americké akcie by se mohly během pondělní obchodní seance dostat pod tlak. Eskalace napětí kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu zvýšila obavy na finančních trzích. Americké akcie vydržely minulý týden turbulentní období, když investoři posunuli sázky na situaci v Evropě a na to, jak by mohla ovlivnit plány Federálního rezervního systému na zvýšení úrokových sazeb.
„Události jdou tak rychle. Mezi klienty panují obavy ohledně příležitostí k zajištění a způsobů, jak zmírnit volatilitu trhu,“ řekl John Woods, asijsko-pacifický investiční ředitel Credit Suisse. Woods dodal, že upřednostňuje finanční akcie a energetická aktiva a také čínské státní dluhopisy denominované v jüanech. Ceny ropy se odrazily, s nejaktivněji obchodovanými futures na ropu Brent, globální ropný benchmark, a vzrostly o 5,2 % na 99,02 USD za barel.
„Události jdou tak rychle. Mezi klienty panují obavy ohledně příležitostí k zajištění a způsobů, jak zmírnit volatilitu trhu.“
John Woods, asijsko-pacifický investiční ředitel Credit Suisse
Ceny ropy Brent minulý týden poprvé od roku 2014 vyskočily na zhruba 100 dolarů za barel, když investoři spočítali, jak by invaze mohla ohrozit pohyb zdrojů v regionu. Ceny koncem týdne klesly poté, co se počáteční sankce vůči Rusku zastavily za tím, co mnozí obchodníci považovali za nejpřísnější opatření, která by snížila nabídku. V asijsko-pacifickém regionu byly trhy smíšené. Japonský index Nikkei 225 zvrátil dřívější ztráty na růst o 0,2 %, zatímco indexy v Austrálii a Jižní Koreji mírně posílily. CSI 300, který zahrnuje největší akcie kotované v Šanghaji a Shenzhenu, klesl o 0,1 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 1 %.
Možná byste si chtěli přečíst
„Je zřejmé, že globální dopad tohoto konfliktu je převážně na energetické trhy. Ceny energií ovlivňují každého globálně, ale v Asii se zdá, že přímý dopad je menší,“ řekl Tai Hui, hlavní stratég trhu pro Asii z JP Morgan Asset Management. Současná geopolitická krize znamená, že inflace zůstane zvýšená déle, řekl Hui. „Obecné hodnocení je ale takové, že se nepouštíme do scénáře recese,“ dodal. O víkendu USA, Evropská unie, Kanada a Spojené království uvedly, že mají v úmyslu odříznout některé ruské banky od sítě Swift , globálního platebního systému, který spojuje mezinárodní banky a usnadňuje přeshraniční finanční převody.
Země také uvedly, že budou jednat, aby zastavily ruskou centrální banku v rozmístění svých více než 600 miliard dolarů v rezervách na pomoc ruské ekonomice. A na znamení rostoucího napětí mezi Moskvou a Západem nařídil prezident Vladimir Putin uvést ruské síly jaderného odstrašení do pohotovosti. Tento krok by uvedl ruskou síť jaderných střel do stavu, ve kterém by mohla být v případě potřeby použita.
Futures na ruský rubl klesly o 19 %, což naznačuje, že se měna bude obchodovat za přibližně 109 rublů za dolar. Rubl dosáhne rekordního minima, pokud se bude obchodovat za 90 rublů nebo více za dolar. Vzhledem k tomu, že investoři připraveni na prudké propady na ruských trzích, centrální banka země uvedla, že obchodování s měnami, penězi a repo-trhy začne v 10:00 místního času a zvažuje možnost povolit otevření dalších trhů. Ruská centrální banka rovněž dočasně zakázala makléřům obchodovat s prodejem cenných papírů nerezidenty.
Na dluhopisových trzích klesl během obchodní seance v Asii výnos srovnávacího 10letého amerického státního dluhopisu na 1,877 % z pátečních 1,984 %, když investoři sáhli po bezpečí vládních dluhopisů. Výnosy klesají s růstem cen dluhopisů. Ve dvou dalších indikátorech rostoucí averze k riziku vzrostly ceny zlata a posílil americký dolar. Nejaktivněji obchodované futures na zlato vzrostly o 1,2 % na přibližně 1 910 USD za trojskou unci, zatímco WSJ Dollar Index přidal 0,5 % na 90,50. Investoři se obávají, že sankce budou mít dopad na trhy a ekonomiku, řekl Mohit Bajaj, ředitel řešení obchodování s fondy obchodovanými na burze ve WallachBeth Capital. „Obávají se, že to bude mít dlouhodobý dopad na trh.“
Index S&P 500 minulý týden upadl do korekce, když uzavřel o více než 10 % ze svého lednového rekordu. Investoři už byli znepokojeni vysokou inflací a plány centrální banky USA na zpřísnění měnové politiky, když konflikt ve východní Evropě přidal nové obavy. Akcie pokračovaly v růstu koncem týdne, když se mnoho investorů podívalo na poražené akcie a vidělo obchody, které nemohli nechat ujít. A někteří sázejí na to, že nejistota kolem konfliktu sníží pravděpodobnost, že se Fed vydá agresivní cestou při zvyšování úrokových sazeb. Pondělní časné odpoledne v Hong Kongu stál bitcoin na zhruba 37 900 USD.
Zdroj: Wall Street Journal
